安居客 天猫找房夹击 左晖去世 贝壳还能找房吗

中国地产界刚刚失去了一位新首富。

5月20日下午,贝壳找房(NYSE:BEKE)对外宣布,公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化,于2021年5月20日去世。随后,贝壳发布讣告悼念左晖,称“集团失去了一位奠定我们事业和使命的创始者,居住产业失去了一位始终在探索和创新的引领者”。

生于1971年的左晖,今年50岁,他于2001年创办链家。一周前,2021年新财富500富人榜发布,左晖以2223亿元的身家成为中国房地产首富,一举超过了许家印、杨惠妍、王健林等一众地产首富。

左晖去世的消息,如一声惊雷,令整个房地产业界惋惜。而由他一手掌舵的贝壳找房,在上市不到一年之后,就失去了它的灵魂人物。贝壳接下来的道路是否做好了准备,也引人关注。

左晖去世消息的影响直接反映在了资本市场上。5月20日,贝壳找房美股盘前一度大跌逾12%,截至上一交易日收盘,贝壳总市值为595.1亿美元。

生于1971年的左晖,今年50岁,他于2001年创办链家。一周前,2021年新财富500富人榜发布,左晖以2223亿元的身家成为中国房地产首富,一举超过了许家印、杨惠妍、王健林等一众地产首富。

左晖去世的消息,如一声惊雷,令整个房地产业界惋惜。而由他一手掌舵的贝壳找房,在上市不到一年之后,就失去了它的灵魂人物。贝壳接下来的道路是否做好了准备,也引人关注。

左晖去世消息的影响直接反映在了资本市场上。5月20日,贝壳找房美股盘前一度大跌逾12%,但开盘后股价低开高走,截至发稿股价为 48.99美元,总市值为580亿美元。

贝壳找房走上正轨

贝壳找房在5月20日,还刚刚发布了截至2021年3月31日的第一季度业绩报。报告显示,第一季度贝壳找房营收达207亿元人民币,同比增长190.7%;净利润为10.59亿元,调整后净利润为15.02亿元。

根据贝壳找房向美国SEC提交的文件显示,左晖持有贝壳找房38%的股权,投票权高达80%以上,左晖是贝壳找房的实际控制人。

2001年,左晖于北京创办了链家房地产经纪有限公司。彼时,员工仅37人。由于赶上了国内地产高歌猛进的风口,链家迅速发展。2018年,链家上线贝壳找房,定位于“技术驱动的品质居住服务平台”。

这也是左晖在链家成长之后,对是“做中介”还是“做平台”的问题思考了很久的结果。最终贝壳选择的是,两边都要。

不同于链家,贝壳找房主要依靠线上平台与线下门店的结合为客户提供房源,以“真房源”为口号,公司主要收入来自交易产生的佣金。到了2019年,贝壳成交总额(GTV)达2.13万亿元,成为了中国最大的房产交易和服务平台。

原本房产中介行业“58做线上,其他玩家做线下”的格局被打破。2018年6月,58集团和安居客牵头,联合了我爱我家、中原地产等多家房产服务企业,发起了全行业真房源誓约大会,江湖之上形成了一个“反贝壳联盟”。数百家中介以“反对垄断,抵制不良竞争”为由在《反壳联盟条约》上签名盖章。

但在2019年,21世纪不动产、中环互联两家联盟里的企业先后与贝壳宣布达成合作,数据共享。左晖强大的渠道整合能力发挥了作用,“反贝壳联盟”开始松散,也证实了贝壳找房模式的可行性。

2020年8月13日,贝壳找房挂牌纽交所,成为中国居住服务平台第一股。开盘首日,贝壳创下87.2%涨幅,市值达到421.95亿美元,超过万科、碧桂园、中国恒大三大房地产龙头企业。

尽管备受资本市场看好,但上市之前,贝壳找房经历了连续数年的亏损。2017年、2018年和2019年,其营业收入分别为255亿元、286亿元、460亿元,净亏损分别为5.38亿元、4.28亿元、21.8亿元。快速扩张的贝壳,钱也“烧”得很凶。光是付给代理商、经纪人的佣金成本,在2018年就达到218亿元,2019年增加至347亿元。

上市也给贝壳的业绩带来了巨大的拉动。2020年,贝壳实现扭亏为盈,全年营业收入为705亿元,同比增长 53.2%;净利润达27.78亿元,首次实现美国通用会计准则下全年盈利。

运营表现方面,2020年贝壳找房平台总交易额3.5万亿元,同比上涨64.5%。截至去年年末,该平台连接的经纪门店数已超过4.69万家,同比增长25.1%,连接的房产经纪人达49万,同比增长37.9%。

贝壳终于走上了正轨,但互联网房产平台依然硝烟四起。现在掌舵人的突然去世,又将带给贝壳带来什么样的影响?

贝壳下一步怎么办?

一直以来,左晖被业内认为是链家和贝壳的“灵魂人物”。

“房子属于大众消费品,买房、卖房属于重要且低频的行业,半点都马虎不得。是左晖让买房、卖房这个非标准化的事情,变得可以用一个标准化的体系来高效完成,所以他成功了。”资深互联网观察家丁道师对《财经天下》周刊表示。

现在,左晖去世了,但“反贝壳”一方仍然还在。

贝壳暴露出的一统房产中介江湖的野心,引起了其他房地产交易平台尤其是58同城及旗下的安居客的警惕。 “反贝壳联盟”的形成,也让两家公司背后的掌门人左晖和姚劲波,曾把“互撕”摆到了明面上。

2018年6月12日下午,左晖在朋友圈感叹:“此时的北京,乌云密布。有会解天象的吗?”58集团CEO姚劲波随即回复:“相由心生,我看的是阳光明媚。”

2018年8月16日,在58同城的一次电话会议上,姚劲波公开表达他不看好贝壳找

贝壳下一步怎么办?

一直以来,左晖被业内认为是链家和贝壳的“灵魂人物”。

“房子属于大众消费品,买房、卖房属于重要且低频的行业,半点都马虎不得。是左晖让买房、卖房这个非标准化的事情,变得可以用一个标准化的体系来高效完成,所以他成功了。”资深互联网观察家丁道师对《财经天下》周刊表示。

现在,左晖去世了,但“反贝壳”一方仍然还在。

贝壳暴露出的一统房产中介江湖的野心,引起了其他房地产交易平台尤其是58同城及旗下的安居客的警惕。 “反贝壳联盟”的形成,也让两家公司背后的掌门人左晖和姚劲波,曾把“互撕”摆到了明面上。

2018年6月12日下午,左晖在朋友圈感叹:“此时的北京,乌云密布。有会解天象的吗?”58集团CEO姚劲波随即回复:“相由心生,我看的是阳光明媚。”

2018年8月16日,在58同城的一次电话会议上,姚劲波公开表达他不看好贝壳找房模式,并称“链家的贝壳体系进入市场,几乎没有对我们构成威胁。链家和贝壳的流量加起来只达到58集团旗下房产业务流量的20%。”

2019年贝壳找房上线一周年之际,安居客曾向多家媒体爆料:贝壳找房盗用安居客网站房源、周边配套图片,要求贝壳赔偿经济损失9000万元,并刊登声明道歉。面对挑衅,贝壳找房不甘示弱,向北京市高级人民法院正式提起侵害著作权及不正当竞争纠纷诉讼,要求安居客赔偿1亿元,并提出同样的道歉要求。

之后,21世纪不动产等从“反贝壳联盟”中的倒戈和贝壳上市,让双方的争斗暂告一段落。

但在2021年4月8日,安居客正式向港交所递交招股书。招股书显示,58同城作为最大股东持有安居客45.3%的股权,58同城董事长兼CEO姚劲波直接持有13.5%股权,腾讯持有14.1%股权。

安居客再次对贝壳发起了猛烈攻势。在国家市场监管总局对阿里巴巴开出182亿元的罚单后,姚劲波借机呼吁对贝壳找房实施40亿元(按4%标准)的反垄断罚款,并建议“将此款项打入国家公积金账户,以降低公积金贷款利率减轻老百姓购房负担”。

发难同时,姚劲波还食言了之前“永不做房产交易”的承诺,表示58安居客今年将作为挑战者,全面进入新房交易领域。外界认为,姚劲波此举除有打压对手之嫌,也顺便为旗下正准备在港股IPO的安居客造势。

在安居客上,房源和中介人员都不是自己的——它通过搭建一个平台,网罗各中介公司,并集中了这些中介公司的房源信息。收入主要是向房产经纪品牌、经纪人以及开发商提供在线营销服务,以及收取新房销售交易佣金。也正因为房源和中介人员不受控制,所以虚拟房源成为安居客最大的诟病。有租客向《财经天下》周刊表示,其在向安居客上的中介咨询时,对方曾坦白告知,发到安居客上的“照片是假的,房子是引流的,不是真实房源”。

因为背靠58集团,安居客还是获得了巨大的流量,也仍然是贝壳的劲敌。极光大数据发布的《2020年房产平台研究报告》显示,2020年9月,从主要房产平台的用户规模排名上看,安居客、贝壳找房以及链家三大平台仍然占据最主要的市场份额;其中,安居客渗透率达4%,日活超400万,全网用户覆盖量是行业排名第二的贝壳找房的近2倍。

除了安居客,贝壳也在面对着其他玩家。在美上市的房多多虽然被过重的佣金模式所累,但其强调用SaaS概念提供完成交易所需的工具和服务,正在向“闭环在线房地产交易”方向努力。

而易居更是贝壳不能忽视的对手。2020年7月,阿里以8.281亿港元认购易居1.18亿股,成为易居的第二大股东,并宣布双方将在包括线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开深度合作。并且,易居和阿里巴巴第一期计划投入50亿元成立合资公司。

2020年9月,天猫与易居发布战略合作,“天猫好房”上线。在去年双十一期间,就推动了超过5000万的购房者在线看房。

据国家统计局数据显示,房地产交易市场规模巨大,且未来三年内仍将维持并发展到25万亿元左右的规模。

但在纷争的市场格局下,左晖是否已经为贝壳做好了安排,它接下来还将如何去走下一步棋?房地产交易市场会不会因此再迎一变?

丁道师认为,左晖的病情发展已经有几年的时间,贝壳的公司组织管理已经交代给别人来做,他的去世,对链家和贝壳并不会造成很大影响。

贝壳CEO彭永东在5月20日,发文悼念左晖,表示“极其有幸和老左一起开创事业,一起奋斗拼搏,一起改变行业。”并称,要“矢志不渝的坚持长期主义,团结一心为新居住产业发展做难而正确的事”。

在今年3月的财报电话会上,彭永东还曾重点介绍了贝壳包括家装和金融的两大新兴业务。他表示,2021年贝壳将重点打造在家装服务的核心竞争力,通过提供无缝连接的交易体验,全方位提升客户满意度;同时,还将不断升级产品和服务产品,并提高金融服务的效率。

在2019年1月,贝壳即宣布成立COO线,下设五个战区,任命徐万刚为贝壳找房COO,统筹贝壳城市运营管理。2020年1月,COO线下辖战区扩充至七个。

但丁道师也补充称,即便现在可以按照左晖的既有战略和节奏来继续发展,但以后长期的路该怎么走,也是摆在链家和贝壳面前要思考的问题。

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